来源：环球律师事务所
发布日期：2025年09月04日
2025年8月29日， “跨境财富管理与传承”法律问题研讨会 在环球深圳办公室成功举办。本次活动由环球律师事务所主办，香港王道家族办公室作为活动支持单位。研讨会由环球 侯陆军 主持，环球 侯陆军 、 乐宇歆 、 马晓煜 以及香港王道家族办公室董事总经理 何庭坚 主讲。四位主讲人聚焦跨境财富传承这一主题，分别从婚姻家事、跨境继承、信托架构以及财税思维的角度出发，深入剖析相关法律问题及典型案例，分享前沿的财富规划策略与实务技巧。虽聚焦高净值人群关注的细分领域，本次活动仍吸引了财富界、企业界人士积极参与，报名近40人，实际到场约30人。互动问答环节气氛热烈，与会人员提问踊跃，现场交流深入充分。
会议伊始，主讲人 乐宇歆 为大家带来了“ 从跨境婚姻家事案件争议看财富管理中的法律要点 ”的主题分享。乐宇歆首先分析了跨境婚姻家事案件日益普遍的现状，包括夫妻双方国籍不同、境内结婚海外定居、长期境内外往返、多地资产配置等情形，同时指出案件存在法域规则冲突、资产转移风险等复杂性。随后，围绕管辖权判断、境外判决承认与执行、境外信托财产分割等常见问题，乐宇歆详解处理规则，并比较不同法域的应对差异。在财产调查、保全与执行部分，乐宇歆介绍了平行诉讼的作用及香港财产调查令、冻结令的特点，阐述了跨境执行要点。最后，乐宇歆结合争议痛点提出财富管理核心，如规划管辖连接点、明确法律适用等，并比较各类财富管理工具优劣，为与会人员提供了系统的法律指导。
环球 乐宇歆
接下来，主讲人 侯陆军 以“ 跨境继承纠纷中的主要法律问题及典型案例 ”为主题展开分享。侯陆军首先解析跨境继承的法律适用问题，包括涉外继承的认定标准，遗嘱继承中遗嘱方式与效力的适用法律，法定继承中不动产与动产的适用法律，以及遗产管理适用法律等跨境继承中的法律适用规则。随后，侯陆军阐述跨境继承的管辖权问题，介绍中国内地对不动产、动产继承的管辖规则，以及跨境继承中平行诉讼的常见情况。最后，侯陆军结合三个典型案例，深入分析跨境继承中夫妻财产关系、遗嘱执行人的权利能力、遗嘱效力认定的准据法对案件的影响等实务问题，系统梳理了跨境继承的核心法律要点，为与会人员提供了清晰的实务指引。
环球 侯陆军
茶歇过后，主讲人 何庭坚 先生以“ 跨境信托暴雷启示录：企业家财富传承的3大法律防火墙 ”为主题展开分享。何庭坚先生结合著名跨境信托暴雷案例，分析了高净值客户在境外规划中的痛点，如资产安全、传承风险等。随后，通过近年信托被击穿的部分反面案例，阐述了提前进行信托规划的重要性，在与现场观众的互动中，以梅艳芳信托有效抵御争议等案例为例，向与会人员阐述了信托架构对信托可靠性的影响，回答了与会人员感兴趣的信托是否有效运行、如何防范风险等问题。何先生重点介绍了境外信托的三大法律防火墙：确保信托架构合规有效、实现资产隔离与控制权平衡、做好跨境合规与动态管理，并简述了信托成立流程及香港鼓励信托与家族办公室发展的相关政策。
香港王道家族办公室董事总经理 何庭坚
最后，主讲人 马晓煜 以“ 跨境财富管理的财税思维 ”为题，首先分析了税收征管环境的变化，包括OECD“双支柱”改革等全球反避税举措、国内金税四期带来的信息透明化与监管强化，以及个税监管中的部门协作与信息共享机制，还提及国际税收协作中CRS信息交换对跨境收入申报的影响。随后，马晓煜结合逃税、外汇违规等案例，剖析了高净值人士常见的税务风险，如个税申报不符、身份规划引发的双重征税、境外收入未申报等。最后，她提出个人财富规划的税务要点，强调从资产配置转向资产重置，善用家族信托、保险等工具，兼顾税务合规与财富传承，为跨境财富管理提供了系统的法税规划思路。
环球 马晓煜
整场研讨会持续近4小时，议程紧凑充实，内容干货满满。交流答疑环节，与会人员提问积极，围绕跨境婚姻家事争议、信托架构搭建、继承法律适用及税务合规等实操难题，与四位主讲人深入探讨，现场互动氛围热烈。会后，与会人员反响热烈，纷纷表示本次分享覆盖全面、实操性强，各位主讲人从多元视角剖析的案例与策略，为跨境财富管理提供了清晰指引，大家对环球的组织工作纷纷点赞，并期待后续能参与更多同类专业分享。
*以下按演讲顺序排列
外部嘉宾
何庭坚
何庭坚是MSc, CFA, FRM IQEQ-大中华私人财富业务发展总监、王道家族办公室-董事总经理、家族咨询部主管、鑫源康健国际有限公司-财务总监、大湾区金融商贸协会-创会主席、大中华-中东及北非商会-联合创会主席。何先生为珠海市海联会委员，于2006年开始服务金融及企业服务客户，曾服务外资投行、国企级及中国企业500强企业之企业融资平台，与内地商会、中介及客户往来频繁，定期为客户及业界举办研讨会。何先生亦为银行、券商等提供企业培训及持续专业培训，并拥有多年义务工作经验。何先生于香港中文大学风险管理科学系硕士毕业，并为香港证监会第6类监管活动（企业融资）负责人员、拥有特许金融分析师（CFA）及认证财务风险经理（FRM）资格。
环球主讲
乐宇歆
乐宇歆主要业务领域为家族财富管理、民商事诉讼与仲裁及公司业务。乐宇歆专注于高净值客户，从业以来，曾担任多位国内知名公司实控人的私人法律顾问，处理过大量跨司法领域的疑难复杂案件，并与多家专业金融机构合作，为金融机构私行部、高净值客户部、上市公司创始人、企业实控人及社会知名人士等提供有关境内外传承规划、家族信托、家族及公司治理及争议解决等方面的法律服务。乐宇歆曾先后工作于基层法院和高级法院，深谙司法审判业务流程和运行机制，具有丰富的实践经验；她能从客户的角度出发，全方位地考量客户的需求和家企关系，为客户提供全面稳妥的综合性解决方案。
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侯陆军
侯陆军主要业务领域为跨境争议解决与国际银行融资。侯陆军在跨境争议解决领域拥有超过13年的从业经验，擅长处理金融、国际贸易、股权纠纷相关的跨境争议解决重大或疑难案件，曾办理过众多具有较大影响力或标的金额巨大的涉外诉讼或仲裁案件，均取得良好的代理效果，并获得客户的高度认可。侯陆军在国际银行融资领域亦具有丰富的经验，曾为众多政策性银行、国有商业银行和股份制银行提供出口信贷、项目融资、并购贷款、银团贷款、贸易融资及一般性银行业务等法律服务。此外，侯陆军是广东省涉外律师领军人才库成员，被《法律500强》（The Legal 500）评为2023年度银行和金融领域“特别推荐”律师。
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马晓煜
马晓煜的主要业务领域包括税务争议解决、境内和国际税收优化、税务咨询、税务合规、转让定价、并购重组、高净值人士财富管理及一般公司业务等。马晓煜尤其擅长提供法税一体化服务及处理复杂的涉税交易和税务争议解决案件。马晓煜曾被《亚太法律500强》评为2024年税务领域特别推荐律师。
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